Beschrijving: Bijna menselijk: geregisseerd door Frank Urson. Met Vera Reynolds, Kenneth Thomson, Majel Coleman en Claire McDowell. John Livingston is een rijke moedersjongen, die eigenaar is van een bloedige hond genaamd Paul. Paul ontmoet Maggie Mutt, en Paul, die een rashond is en een beetje een schurk, lokt Maggie vertrouwend naar de schuur om zijn zin te krijgen. Vervolgens vertrekt hij naar zijn paleisachtige hondenhok op het landgoed Livingston. Ondertussen is Maggie gebroken van hart en ontdekt ze ook dat ze een "familieleven" heeft, en bevalt van een pup die ze Hank noemt. Maggie vertelt Hank dat hij zijn "mens" moet vinden, en verlaat het toneel. Hank gaat naar het park, ontmoet een 'mens' genaamd Mary Kelly, een dakloze zwerver en een liefje van de armoede, en de twee adopteren elkaar. Later in het park komt Paul aanslenteren samen met zijn "mens", John. Een kind valt in het meer en Paul en Hank werken samen om haar te redden. Dit leidt ertoe dat hun "mensen" een gesprek beginnen, en de mannelijke mens wordt verliefd op de vrouwelijke mens, neemt haar mee naar huis om zijn aristocratische moeder te ontmoeten en drukt zijn verlangen uit om met Maria te trouwen. De moeder van John heeft hier niets van en maakt grote bezwaren, vooral omdat noch Hank, noch zijn mens, Mary, een stamboom hebben. Maar de moeder van John weet natuurlijk niet dat Hank de onwettige pup van Paul is. Ook de moeder van John heeft andere plannen voor hem, waaronder zijn huwelijk met Cecile Adams, die een high-society-stamboom heeft maar geen hond heeft..